Chaque enfant reçoit un tableau en nid d'abeille sur lequel sont inscrites des lettres. L'enseignant nomme les lettres dans un ordre aléatoire. La tâche des enfants consiste à placer les abeilles sur les boîtes en respectant l'ordre des lettres.  la lettre entendue. L'enfant qui recouvre le plus rapidement toutes les lettres de son tableau gagne.